VERMÖGENSAUFBAU 2017-06-23T21:48:12+00:00

Vermögensaufbau
für eine entspannte Zukunft.

Vermögensaufbau

Um Ihnen einen Mehrwert im Bereich des Vermögensaufbau bieten zu können, liefere ich Ihnen einen ganzheitlichen Ansatz.
Ihre aktuelle Ist-Situation wird bis zur Soll-Situation in vier Phasen gegliedert und dabei auf Ihre aktuelle Lage und Ihre Pläne angepasst.
Das Konzept besteht aus folgenden Schritten:

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Zielanalyse

Wir ermitteln detailliert Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Vermögensziele, unabhängig davon, ob es sich um die Erhöhung des Eigenkapitals, ein neues Auto oder andere Ziele handelt.

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Ist-Zustand

Um Ihre Vermögensziele effektiv verfolgen zu können, entwickeln wir eine entsprechende Vermögensaufstellung. Dieser Punkt ist grundlegend für die Ausarbeitung möglicher Strategien.

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Risikoklassifizierung

Damit Sie weiterhin ruhig schlafen können, erstellen wir Ihr persönliches Risikoprofil. So können wir spätere Anlageentscheidungen ausrichten und auf die vorliegende Situation anpassen.

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Strategieentwicklung

Im letzten Schritt entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie – exakt abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele und unter Beachtung Ihres Risikoprofils.
Durch die Kooperation mit der Wüstenrot & Württembergische AG kann ich Ihnen eine umfangreiche Palette an Anlageinstrumenten bieten und mit Ihnen Lösungen für eine stets individuelle Strategie entwickeln.

Neues zum Thema!

Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin zur Erstberatung und wir besprechen Ihre Vision.

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch!